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中国机器人产业发展现状与机遇分析

  IFR预测,到2014年,中国有望成为全球最大的机器人市场。据悉,中国机器人产业联盟2013年上半年对我国6家主要机器人企业统计显示,机器人产量和总产值同比增速分别达到68%和67%。

  近日,中国机器人产业联盟执行理事长宋晓刚8日表示,2005年至2012年,中国工业机器人销量以年均25%以上的速度高速增长,成为全球增长最快的市场之一。宋晓刚同时表示,这一增速自2008年之后呈现加快趋势。2011年销售量约22600台,同比增长51%,2012年中国工业机器人销量为26902台,同比增长约20%。

  关于我国机器人发展方向及重点发展领域,宋晓刚表示,我国需要提高机器人产业化能力,满足各领域市场需求。同时加强基础、关键技术和关键零部件研发与产业化,之后促进和支持机器人龙头企业做强做大,最后引导机器人产业有序发展。

  国内产业现状

  工业机器人产业主要指生产加工工业机器人的制造业及相关研发、设计、集成服务等生产性服务业。目前,江苏省机器人研制企业超过50家,拥有埃斯顿、华恒焊接、天奇物流、澳昆、绿的、振康等一批国内知名、市场占用率较高的机器人整机与零部件品牌,以及一批专业化特征明显的中小型机器人创新企业。

埃斯顿机器人

  同时,众多国际知名机器人厂商加速在江苏布点,安川电机在常州建造世界最大的机器人生产工厂,发那科(FANUC)、NACHI不二越等日资企业陆续在江苏建立生产基地,机器人产业正在成为外商投资的新热点。

  2013年江苏省机器人产业销售收入达到450亿元,近3年发展速度年均超过20%。产业化应用方面,该省成功研制了工业机器人自动化系统、大型构件机器人焊接系统、高速机器人智能化包装成套设备、重型桁架式机械手等一批首台套重大装备,这批机器人填补了国内空白,达到国内先进水平。其中机器人在工程机械大型构件自动化焊接、汽车生产自动化装配线、全程自动化饮料包装、数字化仓储物流等领域的应用,已达到国际先进水平,市场占有率国内领先。

  应用发展趋势

  根据一项最新调查,在调查中受访的机器设备生产厂家中,45%的机器设备生产厂家使用了机器人。也就是说,机器人技术不仅局限在汽车制造业的小生态应用状况。展望2014年,首次使用机器人的新使用者有待增加,将会有50%的机器设备生产厂商在其机器设备上使用机器人。这样,至2014年使用机器人的机器设备生产厂家还将增加13%。

  涉及到机器设备,通常是机器设备生产厂商只为一部分机器程序配备机器人。到2014年,预计机器设备生产厂商将会为31%的机器程序装备机器人。这种快速增长是源于未来首次使用机器人的机器设备厂家在机器设备上大范围使用机器人吗?答案是否定的。

埃斯顿机器人

  预测显示,现在已经在其机器设备上使用机器人的机器设备生产厂商将会对机器人的应用增长率贡献99%,而首次使用机器人的机器设备生产厂商对该增长率的贡献为1%。此次最新调查得出以下两个结论:机器设备生产厂商对使用机器人感到满意,并且将进一步扩大使用机器人的范围。随着使用机器人的经验不断增加以及使用机器人的范围不断扩大,导致机器设备生产厂商对机器人的要求差异越来越大。

  对于自行设置机器人应用技术方案的机器设备生产厂商来说,机器人应用技术方案的条件也越来越严苛,近2/3(63%)的机器设备生产厂商自行设置整体式机器人应用技术方案。其中,1/4(26%)的机器设备生产厂商只购置单独的机器人部件,甚至是自行装配整个机器人。1/3(37%)的机器设备生产厂商购置整体式机器人,然后自行设置机器人技术方案。

  随着机器设备生产厂商对机器人的要求差异化越来越大,不仅对机器人应用技术方案的要求条件越来越高,而且也为机器设备生产厂商提出了使其用户获取更大效益和提高竞争优势的可能性。

  产业发展现鸿沟

  由于中国成为全球最大的潜在需求市场,国外知名机器人企业进军中国的程度不断加强。国际机器人协会预计,中国有望在今年或明年成为全球最大的机器人市场。针对这一发展趋势,国外主要机器人企业不再满足于将我国作为产品销售和技术服务市场,开始将我国作为机器人的生产基地并从整机组装深入到关键部件生产。

  我国机器人产业总体上还处于起步阶段,工业机器人缺乏品牌认知度,最大的机器人企业年产机器人仅有几千台,机器人市场基本被外资企业和品牌占据,瑞典ABB,日本发那科,安川、德国库卡等国外知名企业的产品在中国市场的占有率近90%,仅FANUC一家,其机器人产品就在我国占有23%的市场份额。随着国外机器人企业纷纷将我国作为生产基地,自主品牌生产企业发展的市场空间将进一步被压缩。

  值得注意的是,在西方发达国家和主要企业凭借既有的技术优势,抢占产业发展制高点的同时,我国机器人产业发展与国外的差距有进一步被拉大的风险。

机器人

  我国的机器人企业多为加工组装,缺乏关键核心技术,高性能交流伺服电机、精密减速器、控制器等关键核心部件长期依赖进口,如精密减速器几乎被日本的帝人、Harmonic两家公司所垄断,售价居高不下,直接推高了我国机器人产品的生产成本,降低了产品的市场竞争力,使我国机器人的发展面临加工组装锁定的产业空心化风险。

  行业前景预测

  工业机器人的广泛应用不仅可以提高产品的质量与产量,而且对保障人身安全、改善劳动环境、减轻劳动强度,提高劳动生产率,节约原材料消耗以及降低生产成本等方面有着十分重要的意义。工业机器人的广泛应用正在日益改变着人类的生产和生活方式。

  世界工业机器人市场前景看好,而中国工业机器人将会在2014年成为需求量最大的市场。根据调查显示,2010年,中国机器人市场销量为14.980台,2011年达到22.577台,同比增长50.7%。而据最新统计数据,2012年中国工业机器人销量达到26.902台,同比增长19.2%。预计到2015年,中国机器人市场需求总量将达35.000台,占全球比重16.9%,成为规模最大的市场。宠大的机器人市场需求,同时对伺服系统的需求也不断上升。

  目前,中国正在服役的机器人已占全球总量的8%左右,同时未来几年中国市场的机器人需求总量将在3.5万台左右。由小看大,目前亚洲地区是全球制造业发展最快的地区之一,而随着欧美推行再工业化政策,不管初衷是基于什么目的,整体而言,机器人市场需求只增不降。在多种因素的引诱下,工业机器人产业的发展速度将再次提速,步入历史上的第二个繁荣发展期,或将比第一次浪潮还将巨烈。

  未来十个重要基地

  自国务院发布《十二五国家战略性新兴产业发展规划》以来,国内外企业就纷纷瞄准了中国市场,加快开展机器人研发和制造业务。机器人产业基地在政策的扶持下,上海、昆山、唐山、重庆等地方政府纷纷出台相应政策,引进研发和制造企业,争相打造当地机器人产业。与此同时,国内企业的研发步伐也在提速。

  上海:2012年机器人产业规模已达60-70亿元,已成为国内最大机器人产业集聚区,ABB、发那科、库卡、安川等机器人巨头均已在上海设有总部或基地,国内机器人领军企业--沈阳新松在上海设有子公司,本地企业上海沃迪自动化装备公司在搬运码垛机器人领域国内领先。同时,上海交大、上海大学、上海电气zy研究院等长期从事相关研究,为产业发展积蓄能量。

上海机器人产业园

  根据上海机器人产业规划,到2015年上海机器人产业产值力争达到200亿元,2020年达到600亿至800亿元,占全国50%以上份额。据介绍,未来上海将立足机器人产业化和示范应用两个环节,聚焦工业机器人、服务机器人领域,壮大发展机器人本体研发制造,突破精密减速器、伺服电机及驱动器、控制系统等三大核心功能部件,拓展机器人系统集成应用,使上海成为我国最大产业机器人基地、机器人核心技术研发中心、高端制造中心、分服务中心和应用中心。目前宝钢集团、上海电气正积极研究介入机器人产业。

  从布局来看,浦东和宝山有可能成为国内最重要的机器人产业园区。位于上海宝山区的上海机器人产业园已正式获批,该园区计划实现机器人为主的智能装备制造产业链集群。该园区到2017年要引进国内外机器人制造相关企业机构600家,计划招商引资额度达到200亿元,力争成为中国智能装备制造业的示范基地。

  天津:2012年,滨海新区全年规模以上工业总产值已经突破1.4万亿元,其中工业自动化比例占到了20%左右,这一比例已经超过了发达国家工业自动化产业比重占总产值的8%左右。数控及自动化技术已延伸至滨海新区的航天航空、石油化工、机械加工、精密仪器、电子信息、生物医药、汽车制造、农业养殖等多个支柱产业中。

  根据《天津市电子信息产业发展十二五规划》,十二五时期,天津市将培育发展物联网、信息安全、人工智能、光电子四个战略性新兴领域;支持工业机器人、警用机器人、安全机器人、矿山机器人、水下机器人、医用微创机器人的研发及产业化。到2015年,形成年产各类机器人5000个的生产能力,产业规模达到200亿元。

  重庆:2013年4月,重庆市机器人与智能装备产业发展联盟在璧山正式宣告成立。该联盟将成为重庆市主推产业链形成和政企沟通的重要平台,首期吸纳了53家企业。重庆将机器人产业作为重大战略产业加以推进,奋斗目标是成为国内重要的机器人生产基地,到2020年重庆机器人产业规模将能够达到1500亿元。

重庆机器人产业园

  目前,璧山县已被重庆市确定为特种机器人生产基地。根据规划,通过3年的努力,到十二五末,璧山县智能机器人产业将初具规模,智能机器人产业技术处于国内先进水平;到2020年,成为技术水平领先、产业特色突出、国内知名的智能机器人产业制造基地。

  昆山:是昆山重点发展的十大特色产业基地之一,2012年获批国家火炬计划特色产业基地。截至2012年,机器人产业基地已吸引华恒、吉阳、柯昆、徕斯、澳昆、高晟等国内外机器人领域的高端企业25家,吸引投资总额超15亿元,2011年实现销售35亿元,2012年实现41亿元。目标到2013年实现产值70亿元,培育产值超亿元企业5家;到2015年形成工业机器人和智能机器人两大类产品完整产业链,建成省级研发机构和工程技术中心20家,年产值200亿元。

  徐州:徐州经济技术开发区机器人产业园已初步形成焊接机器人、包装机器人、高空作业机器人等多个系列,目前已入驻的机器人产业企业达20多家,实现年销售收入超10亿元。

  根据徐州经济技术开发区机器人产业园发展规划,开发区机器人产业将在工业机器人的基础上,发展服务机器人等新领域。力争通过3至5年,全区机器人产业规模达50亿元左右,10年内增至200亿元至300亿元。为了推动开发区机器人产业的发展,开发区专门每年设立了500万元的政府引导资金,制订了包括所得税优惠,产学研合作以及示范工程等8个方面的产业扶持政策。

  常州:位于武进高新区的机器人及智能装备产业园核心规划5003亩,分为科研成果转化基地和智能装备产业生产基地两个部分,重点发展工业机器人、数控机床、智能纺机等,聚集了铭赛机器人、远量机器人、汉迪机器人、新瑞机械、卡尔迈耶、五洋纺机、常矿起重机械等43家企业。2012年,常州机器人及智能装备产业园营收突破255亿元,年复合增长率超过40%。

  根据常州机器人及智能装备产业园发展规划,到2015年机器人及智能装备产业园将培育产值超过50亿元的企业1家、产值超过10亿元的企业4家以上;建成具有国际水平的技术创新和服务平台,形成我国两化融合示范基地,产业规模力争达到238亿元以上。

  唐山:机器人产业作为河北省唐山国家高新区重点发展的战略性新兴产业,培育了一批包括唐山松下、开元等龙头企业。唐山高新区焊接机器人国内市场占有率超过30%,矿用抢险机器人填补国内空白、实现量产。目前产业规模已达到20亿元,主要技术指标均处于国内领先水平。到2015年,全市形成年产值100亿元以上企业1家、10亿元以上企业2家、年产值1亿元以上企业5家、年产值1000万元以上企业20家,建成我国富有特色的机器人产业基地。

机器人产业园

  哈尔滨:2013年以来,哈尔滨经济技术开发区积极开展机器人产业园区建设工作,目前已依托哈南工业新城规划辟建了3平方公里机器人产业园区,一期正在进行15万平方米的起步区建设,可为入区企业提供可直接入驻的标准化厂房、办公场所、配套生活及其他服务设施。目前哈经开区已经与10余家国内外机器人企业达成了合作意向。

  在机器人产业园发展上,哈南工业新城将积极构建以企业为主体、政产学研用联合的协同创新机制,立足机器人产业化和示范应用两个环节,面向工业机器人、服务机器人领域,聚焦机器人本体、精密减速器、伺服驱动器和电机、控制器等机器人核心部件、机器人系统集成等重点方向,力争使机器人产业园成为我国北方最大的产业机器人基地、机器人核心技术研发中心、高端制造中心、服务中心和应用中心。

  2013年4月,哈经开区正积极与工业和信息化部装备司、省科技厅等有关单位联系,力争实现部、省、市、校四方共建国家级机器人产业园。同时,哈经开区筛选出30家国外著名机器人企业、50家国内主要机器人及核心零部件企业,按图索骥,迅速展开机器人产业大招商工作,目前已有德国KUKA机器人合资项目、富士康机器人项目、日本安川电机机器人项目、哈尔滨工业大学高性能残疾人假手项目等10余个国内外机器人项目达成合作意向。

  青岛:青岛国际机器人产业园位于青岛国家高新区先进装备制造区内,产业园占地1000亩,将重点吸引日本、韩国、欧美以及中国国内的优秀机器人研发制造企业以及配套企业入驻。2013年5月,青岛高新区分别与五个机器人项目进行了集中签约,安川电机、海尔集团、橡胶谷公司、雷霆重工、硕泰科技等一批机器人产业重点项目落户产业园。

  青岛国际机器人产业园着力打造我国北方最大的工业机器人产业基地。2012年高新区高端智能装备产业产值达24.7亿元,其中机器人产业产值1.5亿元。

  到2023年年底,产业园成长为山东乃至环渤海地区重要的机器人示范园区,以研发设计和应用服务为特色,覆盖整个产业链。

  近期(2013年-2015年):引入机器人相关企业(以工业机器人为主)达30家,主要以整机应用服务类研发、生产企业为主。

  中期(2015年-2018年):继续引入企业达40家,重点培育壮大园区内企业,诞生1家过亿级企业,2-3家超5千万级企业,类型包含整机生产、服务应用以及研发设计。

  远期(2018年-2023年):企业规模超50家,培育3亿元规模以上企业1-2家,1亿元规模以上企业3-4家,上市企业2家,企业类型覆盖全产业链,偏重于研发设计和应用服务。

沈抚新城

  沈抚新城:已在其产业区规划5平方公里作为沈抚新城机器人产业基地建设用地,产业定位是重点发展机器人及智能装备产业。基地现有机器人和智能产业在建项目3个,投资总额42亿元,包括罕王微谷、省电子研究设计院、申江万国数据库;在谈和重点推进的项目有12个,投资总额120亿元,包括金地绿利机器人产业园、香港纽克瑞森集团自动码垛机器人、自动装箱机器人、成都佳士科技焊接机器人、厦门思尔特机器人、马丁路德机器人、凯尔达数控切割、香港曼罗兰与美程在线合作的机器人智能印刷项目等。

  预计到2017年末,沈抚新城将完成5平方公里整体规划建设,初步形成以骨干企业为核心的机器人产业基地,引进一批高水平的国家级机器人科研院所和企业技术中心,带动沈抚新城装备制造企业的技术创新和升级换代,培育产值超亿元机器人企业50家,年实现机器人产业产值500亿元。力争用5年时间,将沈抚新城打造成国内机器人产业技术研发、生产的重点集聚区,2030年建成国内最大、国际有影响的机器人产业基地。

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